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Vertriebsorientierte Beratungsprozesslösungen für Finanzanlageberater und -vermittler

Hamburg, 03.06.2014 (VSP) Die seit Jahren strenger werdende Regulierung, der kritischer gewordene Verbraucher sowie die breitere Fülle an Produkten und deren Ausgestaltung verlangt von Beratern ein ständiges Wissens-Update. Entsprechend nutzen viele Berater die angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten im Internet und suchen nach effizienten, vertriebsorientierten und dennoch rechtssicheren Beratungsprozesslösungen. VSP sprach mit Torsten Reischmann, Director Product Management und John H. M. Weber, Vice Executive Director (beide vwd group).

Zahlreiche Pools, Haftungsdächer, Produktanbieter aber auch unabhängige Weiterbildungsfirmen haben viel dazu im Angebot. Lohnt es sich da genau zu prüfen, was, wem und wie wirklich hilft?

Torsten Reischmann: "Auf jeden Fall. Die meisten Pools und Haftungsdächer bieten heute schon irgendeine Art von Dokumentationsunterstützung. Entscheidend für den Berater ist jedoch, dass nicht nur die notwendige Rechtssicherheit gewährleistet ist, sondern er auch effizient damit arbeiten kann. Voraussetzungen dafür sind eine vertriebsorientierte Lösung mit einfacher Bedienung und eine permanente Online-Verfügbarkeit. Ausgereifte Lösungen sind noch immer eher selten obwohl klar ist, dass sich gerade Pools und Haftungsdächer entscheidend damit differenzieren können, um freie Berater zu halten und neue für sich zu gewinnen.“

Was hat die vwd group hier Maklern und Vermittlern zu bieten?

T. Reischmann: „Unsere Lösung – die vwd sales process solution - richtet sich an Finanzanlageberater und –vermittler, die ihren Kunden eine gute und rechtssichere Investment-Beratung bieten wollen. Individuelle Kundenziele, Prioritäten und Risikoprofile lassen sich einfach und schnell mit der vwd sales process solution erfassen. Auf Grundlage des individuellen Kundenprofils werden die geeignete Anlagestrategie und ein passendes, weiter individualisierbares Fondsportfolio ermittelt. Eine vollständige, verständliche und rechtssichere Beratungsdokumentation wird durch die Anwendung zeitgleich automatisch erstellt. Die Lösung wurde für den Einsatzbereich §34 f GewO von der Kanzlei Wirth–Rechtsanwälte, Fachanwälte für Versicherungsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie gewerblichen Rechtsschutz, testiert.“
 
Wie ist es Ihnen gelungen, das komplexe Thema so zu vereinfachen?

John Weber: „Wir haben uns mit Vertriebsdirektoren zusammengesetzt und uns gefragt, wie wir Berater bei der Vermittlung von Investmentfonds am besten unterstützen können. Unser Ziel war es aber auch, den Kunden „abzuholen“. Dafür muss nicht nur ein strukturierter, sondern auch ein transparenter Beratungsprozess bewerkstelligt werden, damit der Kunde sich eingebunden fühlt und weiß, dass seine Wünsche berücksichtigt werden.“

Wo haben Sie das Produkt bereits in Einsatz?

J. Weber: „Erst kürzlich hat maxpool, einer der größten unabhängigen Maklerpools in Deutschland, eine angepasste Version eingeführt. Maxpool als Innovator im Poolmarkt entschied sich für die vwd group, weil sie eine speziell für den effizienten Vertrieb optimierte Beratungslösung bietet, die über die Erfüllung regulatorischer Anforderungen hinaus wirtschaftlich sinnvolle Beratung ermöglicht.Das Produkt ist außerdem bei verschiedenen Versicherungen bereits im Einsatz. Vertriebspartner der Alten Leipziger Versicherung und Berater der Basler Financial Services arbeiten z. B. auch mit der vwd group Lösung."

Zum Unternehmen:
vwd group Lösungen unterstützen Banken, Vermögensverwalter, Maklerpools, Stiftungen und Family Offices bei der nachhaltigen Prozessautomatisierung und Erfüllung der hohen Anforderungen der Kunden sowie heutiger und zukünftiger regulatorischer Vorgaben. mehr

Foto: © Minerva Studio

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Beratungssoftware
vwd sales process solution

Highlights:

-  Einzigartige Benutzeroberfläche führt schnell und  sicher durch den gesamten Beratungs- und Vertriebsprozess

- Verständliche und gleichzeitig gesetzeskonforme Dokumentation inkl. richtlinienkonformer
Pflichtdokumente erleichtert den Beratungsalltag

- Testat für rechtsichere Beratung
 


maxpool-Geschäftsführer, Achim Denkel über den Einsatz der vwd-Lösung:

"Mit der vwd sales process solution bieten wir Finanzanlagevermittlern eine marktführende Beratungssoftware, die den Beratungsalltag erheblich vereinfacht. Das Tool wurde in Zusammenarbeit mit der vwd group speziell auf unsere Bedürfnisse angepasst und verfeinert und bildet somit das absolute Highlight unseres Servicemodells maxINVEST", erklärt maxpool-Geschäftsführer Achim Denkel.
 

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