HOTLINE

monad mit neuer CRM-Software


04.07.2014  |  Verwaltung,

Die monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH hat ein neues Customer-Relationship-Management-System (CRM) entwickelt. Die Online-Maklerplattform „mCRM“ will die Kunden- und Vertragsverwaltung deutlich vereinfachen und optimieren.
 
„Mit dem neuen CRM-Tool haben unsere Partner alle wichtigen Informationen zu ihren Kunden immer im Blick“, sagt Philipp von Wartburg, Leiter der Informatik bei monad. So stehen neben den kundenbezogenen Daten auch Informationen zu deren Finanzstatus samt bestehenden Verträgen zu Verfügung. Auch vorgeschlagene Produkte und Tarife können mit dem CRM-System verwaltet werden. Zusätzlich können für verschiedene Benutzer unterschiedliche Zugriffsberechtigungen festgelegt werden. mCRM-Nutzer erhalten zudem automatisch die News der monad.
 
Weitere Funktionen sind projektiert. So soll „mCRM“ sich künftig nicht nur automatisch mit Outlook synchronisieren, es sind auch Schnittstellen zu mFin, Softfair und weiteren Systemen geplant. Eine App soll zudem den Kundenzugang erleichtern.
 
Die Kundenmanagement-Lösung mCRM wird von der monad selbst betrieben. Dabei greift die monad auf die Nürnberger noris network AG zurück, die das Rechenzentrum stellt. Mitglieder des Bundesverbandes der Ruhestandsplaner Deutschland BDRD und „starke Vertriebspartner“ erhalten das Tool kostenlos, allen anderen steht es nach einer dreimonatigen Testphase für 19,95 Euro monatlich zur Verfügung.
 
Weitere Infomationen: www.monad.de

Foto: monad

von OL Zurück zur Newsübersicht

NEU HINZUGEFÜGT:


Jetzt erschienen! VSP-Studie

Maklerbefragung 2016   Welche Software nutzen Makler für Vergleich, Beratung und Verwaltung? Womit si...
21.06.2016  |  Beratung, Verwaltung

VSP-Sonder-Aktion: „Experten beantworten Ihre Software-Frage“

Sie haben eine Frage zu Software im Finanzsektor? Dann haben Sie jetzt die Chance auf eine kostenlose Antwort von den...
08.06.2016  |  Beratung

Kostenlose Webkonferenz

VSP-Marktstudie 2015

Werbung
xbAV - Formulare auf Knopfdruck - Mehr Effizienz in der bAV-Verwaltung

NEWSLETTER EINTRAGUNG:


Anrede*
Ihr Name*
Ihre E-Mailadresse*