HOTLINE

Maxpool gestaltet Antragssystem vertriebsfreundlicher


22.01.2014  |  

Anträge einfach, schnell und sicher online übermitteln - Maxpool-Makler haben ab sofort die Möglichkeit, dem Maklerpool jeden abgeschlossenen Antrag über das pooleigene CRM-System zukommen zu lassen.

Der Maklerpool nennt folgende Vorteile: Dank der SSL-Verschlüsselung werden personenbezogene Daten sicher übermittelt, der Makler erhält per E-Mail eine Bestätigung über den Eingang des Antrags. Das System ermöglicht eine schnellere Bearbeitung und eine sofortige Nachverfolgung der Anträge. Die Antragsdatenqualität steigt, da mögliche Übertragungsfehler wegfallen.

Makler können weitere Dokumente wie zum Beispiel Beratungsprotokoll, Maklerauftrag oder Notizen hochladen und haben die Möglichkeit, aus Angebotsdatensätzen einen Antrag zu übermitteln.

Maxpool hat nach einem intensiven Dialog mit den angeschlossenen Maklern die neue Funktion an allen relevanten Stellen eingebaut, um die Vertriebsarbeit zu unterstützen. Dazu zählen der Bereich "offene Angebote", die Kundenliste sowie direkt am Kundendatensatz.

Als weiteres Highlight besteht die Möglichkeit, Interessenten anzulegen, um mit den entsprechenden Kundendaten Vergleichsberechnungen durchzuführen oder auch Fremdverträge von Kunden sowie nicht über Maxpool betreute Interessenten zu erfassen.

von OL Zurück zur Newsübersicht

NEU HINZUGEFÜGT:


Startschuss für den Software-Review "Beratungssysteme" 2018

Nach der am Markt erfolgreichen Etablierung des Software-Review „Verwaltungssysteme für die Versicherungswi...
13.07.2018  |  

"Digitalisierung zu Anfassen" auf der INSURANCE & IT - MEET THE EXPERTS

Auf der INSURANCE & IT - MEET THE EXPERTS im September in Hamburg haben die Teilnehmer nicht nur die M&oum...
09.07.2018  |  Insurance & IT > Event 26./27.09.18 ! HIER !,


 


Webinare

NEWSLETTER EINTRAGUNG:


Anrede*
Ihr Name*
Ihre E-Mailadresse*