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Standard
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Business
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Enterprise
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Privatkunden (CRM)
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Stammdaten (Mandant, Familie, Angehörige etc.)
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Finanzdaten (Einnahmen & Ausgaben)
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Vorsorge- & Vermögenswerte (über 50 Einzelsparten)
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Bestands- & Vertragslisten (Grafikauswertungen)
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Ablauflisten & Kundenhistorie (Verträge und Aktionen)
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Selektionsmodul (Mehr als 1.000 Individualfelder)
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Projektmanager (Aufgaben und Wiedervorlage)
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Kundenkommunikation (Briefvorlage, E-Mail, SMS-Service)
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Dokumentenverwaltung (Sämtliche Dateiformate)
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Watchlist (Alle Vorgänge auf einen Blick)
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Abrechnungsvorschau (Provisionen & Honorare)
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Firmenkunden (CRM)
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Stammdaten (Firma, Standorte, Ansprechpartner etc.)
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Mitarbeiter (Datenmatch mit Privatkunde)
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Vorsorge & Vermögenswerte (über 10 Einzelsparten)
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Gewerbeversicherungen (über 35 Einzelsparten)
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Bestands & Vertragslisten (Grafikauswertungen)
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Ablauflisten & Kundenhistorie (Verträge und Aktionen)
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Selektionsmodul (Mehr als 1.000 Individualfelder)
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Kundenkommunikation (Briefvorlage, E-Mail, SMS-Service)
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Dokumentenverwaltung (Sämtliche Dateiformate)
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Watchlist (Alle Vorgänge auf einen Blick)
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Abrechnungsvorschau (Provisionen & Honorare)
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Analyse & Auswertung
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Übersicht (Liquidität, Steuern, Vermögen)
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Detailauswertung (Versicherungen, Kapitalvermögen, etc.)
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Szenarioplanung (Vorher-Nachher-Vergleich)
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Risikofälle (Todesfall, BU, Krankheit)
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Tools (bAV Rechner, Schichtenvergleich, Renditetools)
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Kundenreport
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Grafikexport (Word & Excel)
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Themenpläne (Altersvorsorge bis Immobilienanalyse)
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Textvorlagen (Individuelle Textbausteine)
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Protokollierung
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Versicherungsvermittlung (Privat & Gewerblich)
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Anlageberatung (Wertpapiere & Geschlossene Fonds)
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Textbausteinsystem
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Abrechnung & Vertriebssteuerung
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Provisionsabrechnung
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Honorarabrechnung (mit Zeiterfassung)
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Vertriebsstatistik (Vorschau, Bestandsentwicklung etc.)
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Produktpartner (Standorte, Ansprechpartner, Tarife, Bestand)
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Kundenportal
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Stammdaten (Mandant, Familie, Angehörige etc.)
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Vorsorge & Vermögenswerte
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Dokumentenverwaltung (Verträge & Posteingang)
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Auswertungsvorschau & Angebotscenter
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