STANDARD EDITION
Das ideale Werkzeug für die ganzheitliche Finanzberatung

GANZHEITLICHE FINANZPLANUNG

Die i-Planner Standard Version ist das ideale Werkzeug für die Erstellung einer zielgerichteten und ganzheitlichen Finanzplanung. Über die detaillierten Eingabemasken kann die gesamte Vermögenssituation des Kunden erfasst und analysiert werden.

Die Ausgabe der Beratungsergebnisse erfolgt über die tabellarischen und grafischen Auswertungen im System. So ist es möglich, den Status Quo und die zukünftige Entwicklung der Kundensituation beliebig zu durchleuchten.

Dazu stehen Ihnen für die Bereiche Liquidität, Steuern, Vermögen, Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen und Beteiligungen spezielle Auswertungsbereiche zur Verfügung. Über die jeweilige Detailansicht werden auch komplexere Zahlenreihen einfach und übersichtlich für den Anwender aufgeschlüsselt und grafisch dargestellt.

Die Standard Version stellt damit ein wertvolles und komfortabel zu bedienendes Instrument im Finanzvertrieb dar. Durch die flexiblen Programmstrukturen kann zur jeder Zeit auch ein Kundenmanagementsystem (CRM) mit Dokumentenverwaltung hinzu geschaltet werden.

OPTIMIERUNG UND REPORT

Die Standard Version bietet Ihnen die Möglichkeit individuelle Anlageempfehlungen zusätzlich in das Programm einzupflegen und einen überzeugenden Vorher-Nachher-Vergleich darzustellen.

Die Ergebnisse Ihrer Empfehlungen werden mit anschaulichen Grafiken und Tabellenauswertungen unterstützt. Der Anleger kann dadurch die direkten Auswirkungen der Optimierungen im Vergleich zur aktuellen Situation einfach und schnell nachvollziehen.

Über die Szenariooption können auch mehrere von einander unabhängige Optimierungsmöglichkeiten im Normalfall dargestellt werden. Eine zusätzliche Betrachtung der Optimierungen in den einzelnen Risikofällen - Todesfall, Berufsunfähigkeit und Krankheit rundet das Angebot ab.

Die Ergebnisse Ihrer Beratung können Sie über die flexible Reportfunktion präsentieren. Für eine Ausarbeitung stehen Ihnen flexible Textvorlagen und Auswertungsvorschläge zu Verfügung.

Über die speziellen Exportfunktionen können auch Grafiken und Tabellen individuell in die Auswertung mit integriert werden. Als Dokumentvorlage abgespeichert, leistet eine einmal angefertigte Auswertung gute Dienste für weitere Kundengespräche.


DIE VORTEILE