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GANZHEITLICHE FINANZPLANUNG
Die i-Planner Standard Version ist das ideale Werkzeug für die Erstellung einer zielgerichteten und ganzheitlichen Finanzplanung. Über die detaillierten Eingabemasken kann die gesamte Vermögenssituation des Kunden erfasst und analysiert werden.
Die Ausgabe der Beratungsergebnisse erfolgt über die tabellarischen und grafischen Auswertungen im System. So ist es möglich, den Status Quo und die zukünftige Entwicklung der Kundensituation beliebig zu durchleuchten.
Dazu stehen Ihnen für die Bereiche Liquidität, Steuern, Vermögen, Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen und Beteiligungen spezielle Auswertungsbereiche zur Verfügung. Über die jeweilige Detailansicht werden auch komplexere Zahlenreihen einfach und übersichtlich für den Anwender aufgeschlüsselt und grafisch dargestellt.
Die Standard Version stellt damit ein wertvolles und komfortabel zu bedienendes Instrument im Finanzvertrieb dar. Durch die flexiblen Programmstrukturen kann zur jeder Zeit auch ein Kundenmanagementsystem (CRM) mit Dokumentenverwaltung hinzu geschaltet werden.
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