Private Anleger analysieren, beraten, betreuen

Schnittstellen zwischen Depotführenden Stellen und den €uro AdvisorsWorld-Produkten ermöglichen es, per Mausklick Kunden-, Depot,- und Transaktionsdaten in das Programm zu laden. Dies erleichtert die Arbeit des Beraters immens. Kundendaten müssen nicht per Hand in die Software gepflegt werden. Wenn Sie Ihre eigene “Euro AdvisorsWorld” mit uns entwickeln wollen, sehen wir individuelle Schnittstellen zu Ihren Partnern vor.

für Depot- und Transaktionsdaten:

Mit aussagekräftigen Depot-Charts bieten Anlageberater Mandanten einen besonderen Service.
Die Depotauszüge aus dem €uro AdvisorsWorld Portfolio-Center sind klar strukturiert und können postfertig ausgedruckt oder kostengünstig per Mail an die Mandanten gesendet werden.
Renditeberechnungen können tagesaktuell oder zu einem früheren, selbst gewählten Zeitpunkt abrufen werden - und zwar per anno und kumuliert.
Im €uro AdvisorsWorld Portfolio-Center stehen umfangreiche Depot-Analysen hinsichtlich der Branchen-, Länder- und Asset-Allokationen zur Verfügung. So werden Klumpenrisiken aufgedeckt.
Die Anbindung diverser Mehrfach-Depotstellen über Schnittstellen ermöglicht die Generierung konsolidierter Depotauszüge für die Mandanten.

Existierende Schnittstellen

Augsburger Aktienbank, ebase, Fondskonzept, FONDSNET GmbH, Frankfurter Fondsbank, netfond broker alliance, Oppenheim Pramerica

für Kundendaten

Haben Sie bestehende Daten Ihrer Kunden in einem anderen System gespeichert und gepflegt? Nun wollen Sie diese Daten in €uro AdvisorsWorld überführen ohne jeden Kunden einzeln eingeben zu müssen. Quasi per Mausklick. Unsere Schnittstellen machen dies möglich.

Existierende Schnittstellen

Microsoft Excel (CSV-Datei)
Outlook Microsoft Outlook (vCard)