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3 Programmversionen auf- und abwärtskompatibel
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Basis
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Kompakt
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VIP
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VERMÖGENSPASS® = kurze, kompakte Finanz-Analyse
Mit wenigen Vorgaben - ähnlich einer Selbstauskunft - maximalen Überblick zu den wichtigsten Finanzthemen für den Privathaushalt
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(Bilanz, GuV, Altervorsorge, AU,BU, EU, Pflege, Verläufe bis zu 49 Jahren.Selbstauskunft; ca. 14 Grafiken, max. 30 Seiten; Möglichkeit individueller Text-Vorgaben als Service-Leistung oder gegen Honorar.
Entweder als eigenständiges Programm oder in Verbindung mit der...
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Gesamt-Analyse inkl. VERMÖGENSPASS
Hintergrund-Details für themenzentrierte oder ganzheitliche Finanz-Planungen /Gutachten gegen Honorar
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Zusammenfassende Auswertung
Die wichtigsten Ergebnisse auf 1 bis 3 Seiten
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Kennzahlen zum persönlichen Finanzhaushalt Verläufe bis zu 49 Jahren (Einkommensteuer – Abgeltungssteuer/Teileinkünfteverfaren - Sozialrecht)
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Private Gewinn und Verlust-Rechnung (GuV)
Ein-/Ausgabenentwicklungen = Liquiditätsverläufe
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+ Einbezug von Praxis/Kanzlei/Gewerbebetrieben
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Private Bilanz Vermögenswerte und Entwicklungen
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+ Einbezug von Praxis/Kanzlei/Gewerbebetrieben
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Vorsorgemaßnahmen (Altersvorsorge, AU, BU, EU, Tod, Pflege, etc.)
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Ruhestands-Optimierung (3-Schichten-Modell)
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Selbstauskunft gemäß KWG 18 für Finanzierungsberatung
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Sonstige Optimierungsmöglichkeiten
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+ Baufinanzierung Machbarkeitsprüfung
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+ Baufinanzierung mit Tilgungsaussetzungsmodellen
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+ Immobilien- / Rendite-Anlagen
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+ Renditekennziffern
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+ Geschlossene Fonds und Beteiligungen
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+ Fondsdatenbank
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+ Asset Allocation
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Erbschaftsteuer – Situation
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+ Gesetzl. Erbfolge und Berliner Testament
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+ Gewillkürte Erbfolge = Zusatzmodul Estate Planning (VIP-E)
Statische + dynamische Zukunftsentwicklung
Grafischer Erbbaum
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=VIP-E
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umfangreiche Fachwissenshilfe zu jedem Eingabefeld
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Nachvollziehbarkeit der Analyse-Ergebnisse am Bildschirm
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Export Word, Excel, PowerPoint(Grafiken)
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Protokollierungen mit Notizen und Gesprächsprotokollen
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individuelle Grafik- und Druckkonfiguration
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Wiedervorlagen-Terminierung
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