Private Anleger analysieren, beraten, betreuen

Unser Standardprodukt heißt €uro AdvisorsWorld institutional. Es wurde für Banken, Sparkassen, Versicherungen und sonstige Finanzinstitutionen konzipiert. In aktuellster Web 2.0-Technologie (MS.net) programmiert – ausgestattet mit den höchsten Sicherheitsstandards. Bauen Sie sich aus den vorliegenden Bausteinen Ihre eigene „€uro AdvisorsWorld“ zusammen – mit allen eigenen Ideen und Wünschen, die Sie haben.

Customer-Center: Hier haben Ihre Berater den Überblick über alle Kundendaten. Das Motto dabei: Spezialisierung auf Geld- und Wertpapiergeschäfte ist OK. Doch ein umfassender Beratungsansatz zählt manchmal mehr. Umfangreiche Beratungshistorien, TO-Do-Listen, Notizen, Beratungsprotokolle, Dokumentenordner sowie Filter helfen, den jeweils gesuchten Kunden zu finden und ihn per E-Mail, Post, Telefon, Fax zu einem Fortsetzungstermin zu motivieren. Seien Sie sicher, Ihre Berater wissen dank €uro AdvisorsWorld institutional am Ende mehr über ihre Kunden als diese selbst.
Portfolio-Center: Alles im Blick – das ganze Vermögen des Kunden. Und nicht nur seine Wertpapiere. Endlich auch seine Immobilien, Beteiligungen, Kapitalversicherungen und sonstigen Vermögen wie Oldtimer, Kunstobjekte etc. Das allein schon schaffen nur wenige Finanzberater. Doch das ist noch lange nicht alles: Taggenaue Portfolio-Berichte mit Länder-, Währungs-, Branchen- und Wertpapieranalysen. Unser Add-On „portfolio-optimizer“ ermöglicht Ihnen top-fundierte Umschichtungsvorschläge, getreu der Leitlinien des US-Nobelpreisträgers Harry Markowitz, die Sie zentral steuern.
Finance-Analyzer: Ein triftiger Grund für Ihre Kunden, Ihren Beratern die eigenen Daten zu überlassen. Denn es lohnt sich für sie: In der Haushaltsbilanz zeigen Sie ihnen individuelle Stärken und Schwächen. Mit der Vermögensbilanz decken Sie gefährliche Einseitigkeiten auf. Die Wünsche und Ziele Ihrer Kunden werden durch Sie endlich planbar. Dabei können die Versicherungsexperten Ihres Hauses ebenso eingebunden werden wie die Private-Equity-Spezialisten. €uro AdvisorsWorld institutional sagt Ihnen, wann dies nötig (und möglich) ist. Und der Kunde? Der wird sich freuen. Endlich weiß er, warum es Sinn macht, einen fundierten Berater für das langweilige Thema „Altersvorsorge“ zu haben.
Financial-Planner: Gehen Sie davon aus, dass Ihre Berater hier die passenden Anlageinstrumente für ihre Kunden finden. Der Bereich Research/Produktplanung bestimmt zentral das verfügbare Universum. €uro AdvisorsWorld institutional ordnet, hinterfragt und leitet Ihre Berater anhand unabhängiger Kriterien zum Ziel. Alle Ansprüche der MiFiD inklusive des seit 1.11.2007unbedingt notwendigen „suitability-Tests“, sind von vorn herein berücksichtigt. acht, einen fundierten Berater für das langweilige Thema „Altersvorsorge“ zu haben.
Fund-Analyzer: Und dann gibt es noch die schwierigen Kunden. Die alles ganz genau wissen wollen, top-informiert sind und (oft) über ein ordentliches Vermögen disponieren. Diese Kunden holen Sie mit dem Fund-Analyzer ab, weil Sie jeden Investmentfonds, der in Deutschland zugelassen ist, mit seinen Vergleichsindizes sowie mit der Wert- und Risikoentwicklung von Immobilien (100 Standorte) und Versicherungen (KLVs) vergleichen können. Zudem gibt es Spar- und Auszahlpläne, Ratings, Risikoanalysen, High-Speed-Rankings, Factsheets im eigenen look+feel u.v.m.
Report-Center: Hier gibt es alle Expertisen und Dokumente: Haushalts- und Vermögensbilanz, Finanzielle Zukunft, Beratungsprotokoll, WpHG-Bogen, Depotauszüge, Financial-Planning-Ergebnisse, Vorsorgepläne…. Alles so übersichtlich und einzigartig, dass Ihre Kunden bestimmt nicht fremdgehen werden.

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