invest strategy

invest strategy ist das ideale Tool für die Neukunden-akquise, v. a. bei Kunden, die bislang noch kein Portfolio besitzen. invest strategy findet die passende Strategie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Anlagehorizont und Risikoprofil des Kunden.
Die Übersetzung der Anlage-strategie in die Produkte Ihres Hauses wird
zentral eingestellt und gesteuert. Die folgenden Punkte zeigen einen
kurzen Überblick der wesentlichen Funktionen der Anwendung:

Risikoprofilierung Objektive Erfassung der Risikopersönlichkeit
des Kunden
Zielerfassung Alle Anlageziele des Kunden können erfasst und in
das System eingegeben werden
Anlagestrategie Der optimale Anlagemix für Ihren Kunden
Produktempfehlung Die passenden Produkte zur Strategie

Sortimentssteuerung für Finanzprodukte
invest strategy ermöglicht ein gezieltes Distributionsmanagement. Die Parameter bestimmen Sie selbst über die Voreinstellungen des Programms.

Die Priorisierung von Produktkategorien und konkreten Einzelprodukten macht den Vertrieb Ihrer Produkte
plan- und steuerbar: Vertriebsstärke, Nettomittelzufluss und Provisions-entwicklung!

"Your logo here" Anwendung und PDF-Gutachten können mit Logo, Farben und Key Visual einfach an Ihr Firmenerscheinungsbild angepasst werden.

Software im Abo invest strategy ist eine webbasierte Anwendung, die auf komplizierte Installationsprozesse auf Ihrem Rechner oder kostenintensive Betreuung durch Systemadministratoren verzichtet. Nach der Einrichtung Ihrer Anwendung erhalten Sie einfach Ihre Zugangsdaten per Email, loggen sich über das Internet in das Programm ein und können es mit Ihrem gewohnten Webbrowser sofort anwenden.