invest optimize

invest optimize 4.0 ermöglicht eine ganzheitliche MiFID-konforme Steuerung Ihrer Beratungsprozesse

Einzigartig ist im Marktkontext die Depotanalyse nach Markowitz über Einzeltitel unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Nebenbedingungen für Assetklassen und der wahlweisen Ergebnisausgabe auf Assetklassenebene.

Modulare Architektur invest optimize 4.0 ist in vier Ausstattungspaketen erhältlich: aufbauend auf der Basisversion bieten Silber-, Gold- und Platin-Edition eine Erweiterung des jeweiligen Funktionsspektrums. Die modulare Struktur der Software erlaubt die Anpassung des Produkts an die internen Prozesse und spezifischen Anforderungen Ihres Hauses.

MiFID und WpHG-Konformität Ab invest optimize 4.0 Silber sind Haftungssicherheit und MiFID-Konformität sichergestellt.

Passende Empfehlungstitel und kundenspezifische Depotrisiken sind auf Basis der Ergebnisse des wissenschaftlich fundierten Risikotests automatisch steuerbar.

Mehrsprachenfähig Anwendung und generierte Gutachten sind in verschiedenen Sprachen konfigurierbar.

"Your logo here" Anwendung und PDF-Gutachten können mit Logo, Farben und Key Visual einfach an Ihr Firmenerscheinungsbild angepasst werden.

Webbasiertes Software-Abo invest optimize 4.0 ist, wie alle Produkte von invest solutions, eine webbasierte Anwendung, die sofort nach Freischaltung und Mandantenzuordnung per Webbrowser angewendet werden kann.