IWM InternetPortal

Die neue Branchenlösung für Makler und Finanzdienstleister

Ihr Mitarbeiterportal zu IWM FinanzOffice

Das IWM InternetPortal ist die Online-Lösung zu IWM FinanzOffice und bietet Ihren externen Mitarbeitern die Möglichkeit, über ein Internetportal Kunden-, Gesellschafts- und Vertragsdaten, Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen, Abrechnungen, Abfragen sowie Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Im Gegenzug kann ein Mitarbeiter über dieses Portal (soweit erlaubt) eigene Daten erfassen, welche im Backoffice geprüft und übernommen werden können.

IWM LOGO

Selbstverständlich wird hierbei Ihrem Sicherheitsbedürfnis in Bezug auf unerlaubten Datenzugriff ein besonderer Stellenwert zugewiesen.
Nutzen Sie alle Möglichkeiten des Internets, ohne dabei auf die Sicherheit einer lokalen Datenhaltung verzichten zu müssen.

Online-Anbindung des Außendienstes an IWM FinanzOffice (Kunden, Vertragsdaten, Termine, Wiedervorlagen)
Online Abrufmöglichkeit der Provisionsabrechung. Das lästige Ausdrucken und Versenden entfällt.
Controllinginstrument zur Überwachung des Außendienstes
Online-Shop zur Anbindung des Außendienstes an Ihr Warenlager. Bestellungen können mit der Provisions- abrechnung verrechnet werden.
Der Außendienst greift nur auf die durch Sie freigegebenen Daten zu

Der Internetzugang für Ihre Kunden

Mittels des Kundenportals können Sie einem Kunden den Zugriff (lesen und drucken) auf folgende dem Kunden zugeordneten Daten ermöglichen:

1. Kundenverwaltung
Hier sieht der Benutzer seine Kundendaten und kann nach anderen ihm erlaubte Kunden suchen sowie die Daten der Reiter Dokumente, Schäden, Vertrag, Bank, Zusatzadressen und Ansprechpartner ansehen.
2. Vertragsverwaltung
Hier kann der Benutzer Vertragsdaten einsehen und nach ihm erlaubten Verträgen suchen. Ebenso können Ausdrucke erstellt werden. Auch hier können die Daten der Reiter Dokumente, Schäden und weitere Verträge angesehen werden.
3. Schadensverwaltung
Hier können die Daten eines Schadens eingesehen und weitere ihm erlaubte Schäden gesucht werden und es besteht Zugriff auf die Daten des Reiters Dokumente.