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Durch das übersichtliche Beziehungsmanagement und die komfortable Terminverwaltung, die Ihnen SALIA® bietet, können Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden erhöhen und sie damit gezielt an Ihr Unternehmen binden. Zudem können Sie mit Hilfe der detaillierten Gesamtkostenanalyse, der umfangreichen Mitarbeiterverwaltung und der Möglichkeit, Provisionsabrechnungen zu erstellen, die Transparenz und die Effizienz Ihrer Abläufe erhöhen und damit den Erfolg Ihres Finanz- oder Versicherungsdienstleistungsunternehmens sichern. SALIA® bietet Ihnen im Bereich der Dokumentationspflicht eine automatische Erstellung und Archivierung der Beratungsprotokolle.
Vertrags- und Schadensübersicht
In der Vertragsübersicht sind sämtliche Angaben zum Vertrag hinterlegt. Das vertragseigene Dokumenten- und Kontakt- management erlaubt Ihnen immer eine aktuelle Übersicht. Ebenfalls enthalten sind Provisionsübersicht und alle Schäden zum Vertrag.
Vergeben Sie Termine an sich oder Ihre Mitarbeiter direkt aus dem Vertrag oder Schaden.
Rentabilitätsprüfung und Planung Ihrer Betriebsergebnisse
SALIA® stellt mehrere Reports und Auswertungen zur Verfügung. Zum Beispiel erhalten Sie eine Übersicht zu den Verträgen, Tarifen, Beiträgen sowie eine Kostenübersicht.
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