IWM FinanzConsult

Beraterrisiko minimieren

Mit der Einführung der neuen EU-Vermittlerrichtlinie stieg der Dokumentationsaufwand enorm. Um weiterhin 100 % leistungsfähig zu bleiben, muss eine Beratungssoftware neue Wege gehen. Das intelligente Software-System IWM FinanzConsult passt sich flexibel der jeweiligen Anforderungsumgebung an und optimiert die Qualität hochwertiger Finanzberatungen.

In Zukunft muss der Vermittler im Rahmen der Risikoermittlung beim Kunden eine Vielzahl von Risikoanalysebögen ausfüllen.

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Darüber hinaus soll er darauf achten, dass er je nach Beantwortung durch den Kunden weitere, darauf aufbauende Fragebögen mit dem Kunden bearbeitet.

Die clevere Lösung - IWM FinanzConsult

Dokumentation der Beratung Gemäß der EU-Vermittlerrichtlinie und gleichzeitige Datenerhebung
Formulargestützt - Der systematische, hierarchische Aufbau garantiert die Verfügbarkeit aller benötigten Risikoanalysebögen.
Schnelle, effiziente und damit Kunden schonende Erfassung der Daten / Risiken. Dynamisch, wie sich das Kundengespräch entwickelt, werden exakt die benötigten Formulare in die Beratung einbezogen, was eine bedarfsbezogene, lückenlose Datenerhebung sichert
Flexible situations- und risikobezogene Erfassung - ergibt sich z.B. aus der Beratung zur Wohngebäudeversicherung, dass sich darin eine vermietete Wohneinheit befindet, werden automatisch die mit dem Risiko „Vermietete Wohneinheit“ verbundenen Fragen, z.B. in Bezug auf Haftpflicht, Rechtsschutz usw. dem Frage- und Beratungsumfang hinzugefügt.
Minimierung des Beraterrisikos - So wird durch die vorgenannte Arbeitsweise kein wichtiger Aspekt im Beratungsgespräch übersehen.
Sicherung gleich bleibender Beratungsqualität - durch die standardisierte, formularbasierte Erfassung
Einbindung der Formulare von Verbünden, Verbänden sowie eigener Formulare - Ihre spezifischen Formulare werden auf Wunsch von uns schnell und einfach integriert!
Steuerung des Außendienstes - Definieren Sie Vorbelegungen zu vermittelbaren Produkten, Produktkombinationen und Annahmerichtlinien.
Weiternutzung der Beratungsdokumentation / Datenerfassung - Anders als bei Insellösungen, die einfach nur ein PDF erzeugen, nutzen Sie einmal erfasste Daten in IWM FinanzOffice zur Generierung von Folgegeschäft, Bestandsaktionen oder Wiedervorlagen, zur Erstellung der IWM FinanzAnalyse oder in Vergleichsprogrammen, wie z.B. Franke & Bornberg und FSS-Online weiter.
4-wöchige Testphase mit außerordentlichem Kündigungsrecht