proconvers

Profil

Philosophie

PremiumPartner

PartnerCenter

Kontakt

 

Sie befinden sich hier:

proconvers > PartnerCenter > Beratungssoftware > moneycheck24 > Financial Planning

 

Financial Planning mit moneycheck24

Mit dem digitalen Vertragsordner und dem tagesaktuellen Finanzgutachten aus moneycheck24 haben Sie als „online Berater“ ständigen Zugang zu allen Informationen, die für die finanzielle Situation Ihrer Kunden relevant sind. Sie sind so jederzeit bestens gerüstet für Beratung, Verkauf und Abschluss. Nach dem Motto „Übersicht und Transparenz in allen finanziellen Angelegenheiten“ ist auch Ihr Kunde durch eigenen Zugang direkt in den Informationskreislauf eingebunden.

Egal, ob Eigen- oder Fremdbestand, moneycheck24 bildet die komplette finanzielle Situation ab – alle Statusinformationen sind für Sie im ständigen Überblick:
 

  • alle finanzrelevanten Verträge!
  • die komplette finanzielle Situation!
  • Vermögen, Verbindlichkeiten und Kosten
  • Vertragsspiegel und banktaugliche Selbstauskunft
  • TAGESAKTUELL durch automatisches Update 

Egal, welcher Ansatz im Beratungsgespräch gesucht wird, moneycheck24 ermöglicht eine ganzheitliche Beratung! Mit ausführlichen Betrachtungen und fundierten Prognosen zu:
 

  • Liquidität und Vermögen
  • Altersvorsorge und steuerlicher Situation
  • Beitragsalternativen
  • Vertragsampel über alle Verträge
  • professionelles Beratungsprotokoll 

Und dies alles selbstverständlich entsprechend den neuesten gesetzlichen Bestimmungen der EU-Vermittlerrichtlinie!

 

Newsletter-Abo

Sitemap

Termine

News

Jobs

Impressum