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Private Anleger analysieren, beraten, betreuen

Transparenter beraten – besser beraten: für Ihren Erfolg

Schaffen Sie Kundenzufriedenheit und lassen Sie sich hierbei durch die €uro AdvisorsWorld unterstützen. Heben Sie sich von der Masse ab. Die Rundumlösung der €uro AdvisorsWorld bietet Ihnen das Potenzial:
 

Kundenbeziehungen erfolgreich managen.

  • CRM-System mit allen Kundendaten Termin-Management
  • Dokumenten-Management pro Kunde
  • Beratungshistorie
  • Mailing- und Kontaktfunktionen 

Immer bestens informiert auftreten.

  • Aktuelle Daten zur Analyse von über 9.000 Fonds Kursdaten zu Aktien, Anleihen, Indizes und Zertifikaten
  • Fondsinformationen und Factsheets
  • Marktreports und Expertisen 

Kundengespräche erfolgreich abschließen.

  • Anleger-Typus-Test
  • MiFID-konforme Profilierung
  • Finanzanalyse und Finanzplanung nach neuester Forschung
  • Überzeugende Produktauswahl 

Professionell an Profil gewinnen.

  • Portfolio-Übersicht über alle Depots des Kunden
  • Reports, Expertisen, Finanzpläne, Anlageempfehlungen professionell aufbereitet
  • Alle Unterlagen mit Ihrem Logo

 

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