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 FIRMENKUNDENBETREUUNG
Die i-Planner Enterprise Version lässt als ganzheitliche Unternehmenslösung keine Wünsche offen. Auf Basis der Business Version entwickelt, ergänzt die Enterprise Version das Privatkundenmanagement (CRM) um alle Aspekte einer professionellen Firmenkundenbetreuung.
Neben der Verwaltung von gewerblichen Kunden kann die gesamte Versicherungs- und Vermögenssituation im unternehmerischen Bereich abgebildet werden. Über 35 Einzelprodukte mit speziellen Detailmasken bieten die Basis für Vertagsselektionen, Berechungen, Schadensstatistik und zahlreiche Auswertungen.
Die integrierte Ablaufliste fälliger Verträge, die Aufgabenlisten, Briefvorlagen, Dokumentenverwaltung und natürlich das Kundenjournal stehen wie gewohnt auch im Firmenkundenbereich zur Verfügung.
GANZHEITLICHE FINANZPLANUNG
Die i-Planner Enterprise Edition bietet auch die Möglichkeit eine zielgerichtete und ganzheitliche Finanzplanung durchzuführen und auszuwerten. Über die detaillierten Eingabemasken kann die gesamte Vermögenssituation des Kunden erfasst und analysiert werden.
Die Ausgabe der Beratungsergebnisse erfolgt sowohl für Privatkunden als auch für Firmenkunden über die tabellarischen und grafischen Auswertungen im System. So ist es möglich, den Status Quo und die zukünftige Entwicklung der Kundensituation beliebig zu durchleuchten.
Dazu stehen Ihnen für die Bereiche Liquidität, Steuern, Vermögen, Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen und Beteiligungen spezielle Auswertungsbereiche zur Verfügung. Über die jeweilige Detailansicht werden auch komplexere Zahlenreihen einfach und übersichtlich für den Anwender aufgeschlüsselt und grafisch dargestellt.
ABRECHNUNG UND VERTRIEBSTEUERUNG
Die Enterprise Version stellt neben einem mehrstufigen Abrechungssystem für Provisionen und Honorare umfassende Instrumente zur Analyse von Vertriebsprojekten oder anderen Aktivitäten Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Durch die integrierte Produktpartner- und Vermittlerverwaltung werden Tarifdaten und Vermittlerinformationen zentral gespeichert. Über die speziellen Tarifvorgaben lassen sich fast alle Bereiche der Abrechnung automatisch bedienen.
Das Highlight der Abrechung ist die Vernetzung mit den anderen Bereichen im System. Durch die Verknüpfung mit dem Kundenmanagement erfolgt eine transparente Bereitstellung der erfolgsabhängigen Daten.
Ob Provisionsbuchungen, Umsatzvorschau, Antragslisten oder Potentialauswertungen. Der i-Planner Enterprise konsolidiert diese Daten schnell und übersichtlich in jedem Bereich.
Durch diese gezielten Informationen erfolgt eine konsequente Motivation. Vertrieb und Backoffice wachsen noch stärker zusammen. Dies führt bereits kurzfristig zu mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Effizienz.
ONLINE KUNDENPORTAL
Das Online Kundenportal rundet das Leistungsspektrum der Enterprise Version ab. Das Kundenportal führt nicht nur zu mehr Übersicht und Transparenz in allen finanziellen Angelegenheiten, sondern liefert zu jederzeit einen tagesaktuellen Vermögensstatus.
Ihre Kunden erfahren dadurch produktübergreifend eine stärke Bindung an Ihr Unternehmen. Doch das ist nicht alles - auch der Vertrieb und Backoffice spüren Arbeitserleichterung und Effizienz.
Durch die Vernetzung des Kundenmanagements kann auch die gesamte Kommunikation ergänzend über das Kundenportal abgewickelt werden. Angebote, Vertragsdokumente, Vollmachten, Beratungsprotokolle oder einfach nur die tägliche Post können problemlos über das Kundenportal bereitgestellt werden.
Ändern sich Vertragsdaten oder werden neue Dokumente zugeführt, erhält Ihr Kunde automatisch eine Info-SMS.
Das Online-Kundenportal ist eine neue Möglichkeit der modernen Kundenkommunikation und führt zu mehr Wettbewerbsvorteilen.
DIE VORTEILE
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