einfacher mehr verkaufen... mit gfp office!

Analyse

Die Finanz- und Vermögensanalyse von gfp office schafft die Basis für ein professionelles Beratungs- und Verkaufsgespräch. Mit Hilfe anschaulicher und aussagekräftiger Tabellen und Grafiken wird in der Finanz- und Vermögensanalyse die Ist-Situation dargestellt. Hierdurch kann der Berater vorhandene Versorgungslücken leicht erkennen und das sich daraus ergebende Handlungspotential ableiten.
 

gfp office erlaubt dem Berater hierbei eine vernetzte Finanz- und Vermögensanalyse oder eine Analyse zu  ausgewählten Beratungsfeldern der Privaten Finanzplanung wie z. B. der Altersvorsorge.

Beispiel: Assistent zur Beratungsvorbereitung zum Thema Altersvorsorge


Der AV-Assistent bietet folgende Funktionalitäten:

• Berücksichtigung der drei Schichten zur Altersvorsorge
• Ermittlung der Versorgungslücke unter Berücksichtigung von Einkommensteuer und Sozialabgaben
• Aufzeigen von Handlungspotential wie z. B. Nutzung staatlicher Fördermöglichkeiten
• dynamische Betrachtung, d. h. der Berater sieht sofort die Auswirkung seiner Vorschläge im Handlungspotential und in der Versorgungslücke netto.