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Unsere Software kann MEHR für Sie tun, ALS NUR VERWALTEN...
 Natürlich können Sie mit MAKROS/Win Interessenten, Kunden, Verträge, Mitarbeiter, Gesellschaften und Provisionen sicher und komfortabel erfassen und verwalten.
Nur möchten wir Sie an dieser Stelle nicht mit langen Auflistungen von Funktionen oder gar technischen Details langweilen.
Denn wir verstehen MAKROS/Win nicht nur als Software, sondern als Problemlösung. Daher informieren wir Sie im Folgenden über genau diejenigen Bereiche, die für das Wachstum und den Erhalt Ihres Kundenbestands und Ihres Unternehmens von besonderer Bedeutung sind. Denken Sie an effiziente Neukundengewinnung und daran, Ihren Kundenbestand lückenlos betreuen zu können. Kontrollieren Sie exakt die Provisions– und Courtagezahlungen der Gesellschaften und erstellen Sie übersichtliche Abrechnungen für Ihre Mitarbeiter.
MAKROS/Win entlastet Sie bei täglichen Standardabläufen so, dass Ihnen mehr Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben bleibt. Erfahren Sie auch, wie andere uns beurteilen, und was completho Software in Sachen Beratung und Schulung für Sie tun kann.
Vertragsanalyse: Effiziente Neukundengewinnung
Nur Sie als Finanzexperte sind in der Lage, bestehenden Versicherungsschutz kompetent zu analysieren und daraus Optimierungsvorschläge für Ihre Interessenten und Kunden abzuleiten. Aber Sie sind leider nicht der einzige Finanzexperte - der Markt ist hart umkämpft.
Um sich den möglicherweise entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern, bietet Ihnen MAKROS/Win mit der integrierten Vertragsanalyse ein absolut wirkungsvolles Instrument für die Neukundengewinnung an:
Einfach und flexibel in der Erstellung zeigt die Vertragsanalyse Ihrem Interessenten übersichtlich und leicht verständlich dessen Einsparmöglichkeiten bei den laufenden Kosten (z.B. Versicherungsprämien) auf.
„Preis- und Leistungsvergleiche wirkungsvoll aufbereitet, so imponieren Sie “
Die Vertragsanalyse kann und soll natürlich kein persönliches Beratungsgespräch ersetzen – doch schafft sie die optimale Grundlage dafür!
Denn der Interessent erkennt auf einen Blick die wesentlichen Fakten und Vorteile, die sich für ihn daraus ergeben.
Dies erhöht nicht nur seine eigene Kauf-Motivation, sondern schafft gerade auch die Bereitschaft, Ihr Unternehmen weiter zu empfehlen.
Ein weiterer Vorteil zeigt sich vor allem bei Finanzdienstleistern mit Mitarbeitern: Die Vertragsanalyse ermöglicht ein vereinheitlichtes Vorgehen bei der Akquise von Neukunden, das auf einfachste Weise auch auf Ihre Mitarbeiter übertragen werden kann.
Dabei bleibt das äußere Erscheinungsbild Ihres Unternehmens - unabhängig vom jeweiligen Mitarbeiter - immer gewahrt!
Überwachung Ihrer Provisionsansprüche
Die Problemstellung: Im Gegensatz zu anderen Gewerbetreibenden stellen Finanzdienstleister keine Rechnungen. Stattdessen werden Provisions- bzw. Courtage-Ansprüche und deren Auszahlungsmodalitäten vertraglich bzw. per Courtagezusage zwischen der Gesellschaft und dem Finanzdienstleister geregelt. Eingereichtes Geschäft wird dann entsprechend diesen Regelungen vergütet. Soweit die Theorie…
Aller Erfahrung nach kommt es leider sehr häufig vor, dass eingereichtes Geschäft mit falschen AP- oder LP- Beträgen, zu spät oder sogar gar nicht abgerechnet wird. Solche Fehler bleiben allzu oft unbemerkt, da eine konsequente Kontrolle ohne entsprechende Softwareunterstützung in der Durchführung zu aufwendig wäre.
Die Folge: Mit steigendem Geschäftsvolumen entgeht dem Finanzdienstleister ein oftmals beträchtlicher Teil seiner Forderungen!
Die Lösung: Mit MAKROS/Win steht Ihnen ein effizientes Kontrollsystem zur Verfügung.
Ihre Geschäftsabläufe werden vom Antrag bis hin zur Abrechnung in MAKROS/Win im 1:1 - Verhältnis abgebildet: Bereits bei der Antragserfassung können Buchungen mit den zu erwartenden Beträgen angelegt werden.
Durch die Policierung entstehen daraus Forderungen, die dann automatisch zum endgültigen Verbuchen vorbereitet werden. Hier wird nicht nur der Provisionseingang, sondern auch die Höhe der Provision genau überwacht und übersichtlich dargestellt. Ist die Abrechnung der Gesellschaft korrekt, wird der Betrag einfach sofort verbucht. Ist sie es aber nicht, kann der fehlende Betrag direkt bei der Gesellschaft nachgefordert werden (z.B. per Fax mit dem komfortablen Vorlagensystem von MAKROS/Win). So gewinnen Sie zusätzliche Liquidität!
„Lassen Sie sich Ihre rechtmäßigen Forderungen nicht entgehen!“
Provisionsabrechnung für Ihre Mitarbeiter
Ob Maklerorganisation, Mehrfachagentur oder klassischer Strukturvertrieb: Immer dann, wenn Mitarbeiter in irgendeiner Weise an Provisions- bzw. Courtageeinnahmen Ihres Unternehmens beteiligt werden sollen, benötigen Sie ein absolut zuverlässiges Abrechnungssystem, welches Sie auch bei der Verwaltung der Stornoreserven nicht im Stich lässt.
Vorschusszahlungen und Bonifikationen müssen ebenso flexibel zu handhaben sein wie Mitarbeiter - Direkt - Abrechnungen mit den Gesellschaften oder auch Belastungen, wie z.B. die notwendige Rückbuchung bereits ausgezahlter Provisionsanteile.
Mit MAKROS/Win sind verschiedene Abrechnungsformen denkbar & möglich! Firmen- und Mitarbeiterabrechnungen müssen dabei nicht einmal separat durchgeführt werden. Durch die direkte Kopplung von Mitarbeiterbuchungen an eine Vertragsbuchung werden beim Abstimmvorgang (dem endgültigen Verbuchen) automatisch auch die Mitarbeiter mit abgerechnet – in nur einem einzigen Vorgang!
Zudem ist so gewährleistet, dass an die Mitarbeiter in keinem Fall mehr Provision ausgezahlt wird, als die Firma selbst erhalten hat. Selbstverständlich können Sie beliebig viele Mitarbeiter an einer Buchung beteiligen - und auch voreingestellt Beteiligungen manuell noch verändern.
Auswertungen: Statistik- und Controlling - Instrument
Führen Sie eigentlich Ihr eigenes Unternehmen so, wie Sie es auch Ihren Kunden empfehlen würden: Planvoll auf die Zukunft, auf konkrete Ziele hin ausgerichtet?
Sicher, werden Sie sagen, doch was hat das mit einer Verwaltungssoftware zu tun? Erwarten Sie doch einfach mehr von einer Verwaltungssoftware als nur die Aufnahme großer Datenbestände!
Erwarten Sie mit MAKROS/Win eine Software, die Ihnen eine Vielzahl leistungsstarker statistischer Auswertungs- und Selektionsmöglichkeiten bietet. Diese können Sie nicht nur zur Kontrolle aktueller Vorgänge (z.B. des noch unpolicierten Geschäfts) einsetzen, sondern auch als flexibles Controlling - Instrument im Rahmen Ihrer betriebswirtschaftlichen Planung.
Welche Versicherungssparte bringt Ihnen auf Dauer den höchsten Verdienst?
Welche Gesellschaft policiert und rechnet am zügigsten ab?
Welcher Mitarbeiter produziert die geringste Stornoquote?
Welche Kunden mit Risiko-LV haben eine BU-Rente unter EUR 500,- vereinbart?
Definieren Sie beliebige Kriterien und Filter und wählen Sie aus verschiedenen Ergebnisdarstellungen aus (Listen und Diagramme). Doch auch die größte Flexibilität eines Systems ist nutzlos, wenn es sich nicht sinnvoll anwenden lässt.
Aus diesem Grund stehen Ihnen in allen Bereichen zusätzlich bereits vordefinierte Auswertungen zur Verfügung, die Sie direkt einsetzen, aber auch an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und zur späteren Wiederverwendung speichern können.
Termine sind das A und O! Auch der Kalender unterstützt Sie bei der Überwachung Ihrer täglichen Arbeitsabläufe: Termine, Aufgaben, Geburtstage, Wiedervorlagen, Schadenbearbeitungen, ebenso wie Kündigungsdaten ablaufender Verträge lassen sich wie gewohnt übersichtlich in MAKROS/Win abrufen.
Finanzanalysen und Verträge: Erfassen & Berechnen
Setzen Sie bei Ihren Kunden bereits eine Finanzanalyse-Software als unterstützendes Beratungsinstrument ein? Oder planen Sie den Einsatz einer solchen? Auch hier können gerade durch das Zusammenspiel mit MAKROS/Win echte Vorteile für Sie erreicht werden:
Verwalten Sie sämtliche Daten zur finanziellen Situation Ihrer Klienten zusammen mit allen anderen Angaben in MAKROS/Win. Zur Berechnung können die Daten dann einfach an das entsprechende Analyse– bzw. Berechnungsprogramm übergeben werden.
Das heißt: Es werden alle wichtigen Daten zentral in der Datenbank von MAKROS/Win gespeichert. Somit ist keine Doppelerfassung mehr notwendig! Das spart nicht nur teure Arbeitszeit, sondern hilft auch bei der Vermeidung von Eingabefehlern. Nicht zuletzt lassen sich auch die Lizenzkosten für die Finanzanalyse-Software bei Einsatz des Filialsystems von MAKROS/Win zum Teil drastisch reduzieren!
Erfassen Sie die Daten dezentral (z.B. per Notebook) in MAKROS/Win und übertragen Sie diese dann zur Zentrale. Wenn Sie nur dort die Berechnungen durchführen, benötigen Sie nur eine einzige Lizenz der Analyse-Software!
Vertragsverwaltung: Von minimal bis maximal!
MAKROS/Win eignet sich für Makler ebenso wie für Mehrfachagenturen mit einer strukturierten Mitarbeiterorganisation. So unterschiedlich Unternehmenskonzeptionen sein können, so verschieden sind auch die Anforderungen, die u.a. an die Eingabebereiche, wie z.B. die Vertragsmasken gestellt werden.
In MAKROS/Win entscheiden alleine Sie selbst, wie detailliert Sie über die Kerndaten hinausgehende Leistungsdaten erfassen möchten. Zudem haben Sie vollkommen freie Hand bei der Anzeige von Vertragslisten! Natürlich können Anträge, Policen und beliebige andere Dokumente und Schriftstücke auch in elektronischer (z.B. gescannter) Form zum Vertrag abgelegt werden.
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