|
KUNDENMANAGEMENT (CRM)
Kontakte, Adressen, Beziehungen - zu wissen, was Ihrem Kunden wirklich wichtig ist, das ist das Kapital eines erfolgreichen Verkäufers. Umso wichtiger ist es, Kundeninformationen sinnvoll zu strukturieren und intelligent aufzubereiten, mit dem Ziel, exakte Kundenprofile gewinnbringend einzusetzen.
Die Basis dafür ist unser speziell für die Finanzdienstleistung entwickelte Kundenmanagement. Dort werden nicht nur die Stammdaten Ihrer Kunden und Interessenten verwaltet, sondern die gesamte Finanz- und Vermögenssituation Ihrer Kunden. Über 50 Einzelprodukte mit speziellen Detailmasken bieten die Grundlage für Vertagsselektionen, Berechungen und zahlreiche Auswertungen.
Aber auch die integrierten Ablauf- und Aufgabenlisten, Briefvorlagen, Dokumentenverwaltung und das Kundenjournal sind hilfreiche Instrumente im Kundenmanagement. Dabei ist es egal, wer zuletzt am Kunden gearbeitet hat - mit dem i-Planner haben Sie immer alle Daten sofort zur Hand.
Durch die onlinebasierte Anwenderoberfläche werden sämtliche Informationen zentral gespeichert. Aufwändige und zeitintensive Datenabgleiche bleiben erspart und die Effizienz wird gesteigert. Dies fördert das Teamwork innerhalb Ihres Unternehmens und überbrückt die Gräben zwischen Backoffice und Vertrieb.
|
